Works


― 相談例 ―

  • ライフプラン作成

30代、40代を中心に家族構成の変化や住宅購入等を契機に人生100年時代を見据えたライフプランの提案

  • 戸建て住宅購入

クライアントの要望をヒアリングした上で住宅メーカーによる建築、及び住宅ローンを提案

  • 保険見直し

独立した(どこの金融機関にも属さない)立場から、各種保険の強みを考慮した保険の組み合わせを提案

  • 仮想通貨購入

仮想通貨を購入するうえで、リスクをしっかり考えながら長期投資を基本として提案


― セミナー講師・講演実績 ―

  • 2018年

日本FP協会所属のFP向けスタディーグループにおける「仮想通貨」勉強会

  • 2017年

講演場所 横浜開港記念会館

主催者 日本FP協会神奈川支部

講演テーマ/内容 仮想通貨を取り巻く環境とその利用価値について

日本FP協会所属のFP向けスタディーグループにおける「仮想通貨」勉強会


― 執筆実績 ―

マネー系Webサイトへの執筆記事提供

  • Yahooニュース

人生100年時代、大事なのは自分のお金と時間を何にどう使うか

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仮想通貨から暗号資産へ、ビットコインと金の共通点

  • ファイナンシャルフィールド

老後への貯蓄、自分年金を作るための投資先を考えるポイントはリスクヘッジ!

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  • 借入のすべて

仮想通貨を始めるときの考えたいリスク

  • 資金繰りプラス

経営者の住宅ローン金利を同じ金融機関内で引き下げて資金繰り改善

  • を知る通信

20代での自分投資と30代から始めたい円預貯金以外の資産づくり