Works


― 相談例 ―

・ライフプラン作成

 30代、40代を中心に家族構成の変化や住宅購入等を契機に人生100年時代を見据えたライフプランの提案

・戸建て住宅購入

 クライアントの要望をヒアリングした上で住宅メーカーによる建築、及び住宅ローンを提案

・保険見直し

 独立した(どこの金融機関にも属さない)立場から、各種保険の強みを考慮した保険の組み合わせを提案

・仮想通貨購入

 仮想通貨を購入するうえで、リスクをしっかり考えながら長期投資を基本として提案


― セミナー講師・講演実績 ―

 2018年

 日本FP協会所属のFP向けスタディーグループにおける「仮想通貨」勉強会

 2017年

 講演場所 横浜開港記念会館

 主催者 日本FP協会神奈川支部

 講演テーマ/内容 仮想通貨を取り巻く環境とその利用価値について

 日本FP協会所属のFP向けスタディーグループにおける「仮想通貨」勉強会


― 執筆実績 ―

・マネー系Webサイトへの執筆記事提供

 例)Yahooニュースサイト

   【火災保険=火災のみの保険】は間違い 知らないと損する火災保険の補填範囲とは

   ファイナンシャルフィールドサイト

   老後への貯蓄、自分年金を作るための投資先を考えるポイントはリスクヘッジ!

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   仮想通貨を始めるときの考えたいリスク