未来が見えるね研究所

私たちの使命は、私たちとご縁のあった人たちの 

「 心・体・経済・環境」 

 の4つの健康に貢献することです。

Update


Our services

●ライフプラン相談

●不動産・住宅ローン相談

●資産運用・投資相談

●老後・年金相談

●保険相談

●住宅建築相談

●セカンドオピニオン

●パーソナルファイナンス教育

●その他家計相談、執筆記事提供、セミナー講師等

神奈川県の横浜を主な活動拠点としてFP事業を中心に、資産運用相談、保険相談、住宅建築相談サービス等を展開しています。銀行や保険等の金融機関やハウスメーカー等に属さない独立した立場からのお手伝いをさせていただきます。ご相談は面談以外にも、電話やSkype(スカイプ)等のネットを利用したご相談も可能です。Skype等を利用すれば場所や時間の制約を受けずにテレビ電話のようにお話することが可能です。


ご相談におけるご注意点

  • 初回相談はおおよそ1時間程度で現状の家計の簡易診断を行います。この相談を通して通常相談を受けてみられるかご判断ください。
  • 診断結果やプラン提案はあくまでFPの視点からの情報提供です。改善策の実行については自己責任のもとにご判断ください。
  • 士業に関わる部分(例えば確定申告等の税金計算は税理士等)の業務は提供できません。
  • 具体的な金融商品名(保険商品や個別株等)の推奨はできません。



費用

FP相談

  • 初回相談料:1,000円(おおよそ1時間以内の相談が目安です)
  • 通常相談料:面談1時間当たり5,000円(通常相談を受けられた方は、その後のフォローとして3回まで電話もしくはメール相談可能)
  • ライフプラン作成:1件当たり5,000円(プラン作成には作成前のヒアリング面談、作成後の説明面談がありますので最低でも15,000円以上の費用がかかります。例:ヒアリング面談2時間+プラン作成+プラン説明面談1時間 = 20,000円)
  • 交通費:ご指定の場所での面談の場合、JR横浜駅からの実費負担をお願いします。

家計、資産運用の定期健診

  • 半年に一度の家計、資産運用の定期健診
  • FP相談を受けられ方で、その後、プラン通り家計や資産が推移しているか、半年に一度定期的に健診を行います。
  • 定期健診を申し込まれた方は、年間を通して6回まで電話やメール相談可能。
  • 定期健診は基本、電話、メール、Skypeで行います。
  • 費用:10,000円/年

記事執筆、セミナー講演

  • 記事執筆   10,000円~(テーマ、文字数の等条件により応相談)
  • セミナー講演 20,000円~(2時間目安、応相談)